(상하이=뉴스와이어)
급성장 중인 ‘신 전자상거래’ 플랫폼이자 중국 전자상거래 시장 내 강자인 핀둬둬(Pinduoduo Inc.(NASDAQ: PDD))가 총 8560만주의 미국주식예탁증권(ADS) 공모가를 주당 19달러로 확정했다고 발표했다.

핀둬둬는 총 16억3000만달러 규모의 ADS를 발행(주간사들이 추가적인 ADS를 매입하지 않을 경우)하게 된다. 총 4종의 Class A 보통주로 구성된 당사 ADS는 NASDAQ Global Select Market 상장 승인을 받았으며 PDD라는 거래명으로 26일(현지시간)부터 거래된다.

주간사들은 당사 ADS를 최대 1284만주(Class A 보통주 5136만주)까지 추가 매입할 수 있는 옵션을 30일간 행사할 수 있다. 매입이 확정될 경우 당사는 2억4400만달러를 추가로 조달하게 된다.

이번 공모 직후 보통주 발행규모는 완전희석기준 50억1311만8240주(5억8197만2860만주에 대한 옵션이 승인, 행사되어 발행되었음을 가정)이며 주간사들이 초과 배정 옵션을 모두 행사할 경우 50억6447만8240주가 된다.

이번 공모에는 크레디트스위스, 골드만삭스, 중국국제금융공사(CICC), 화싱자본이 공동 북러너로 참여했다.

이번 공모에 대한 핀둬둬의 유가증권계출서는 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출되었으며 유효 승인을 획득했다.

이 보도자료는 주식의 판매 제안 혹은 동 주식의 구매 요청이 아니며 구매 제안, 요청 및 판매가 등록 혹은 인가되기 전에는 해당 주 혹은 관할지역의 주식 관련 법령에 따라 불법인 주 혹은 관할지역에 동 주식을 판매할 수 없다.

이번 공모는 유효한 유가증권계출서를 구성하는 주식 안내서를 통해서만 실시된다. 이번 공모와 관련된 주식 안내서 사본은 Credit Suisse Securities(USA)(주소: Eleven Madison Avenue, New York, New York 10010, United States of America), Goldman Sachs(Asia) L.L.C.(주소: 68th Floor, Cheung Kong Center, 2 Queens Road, Central, Hong Kong), China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited(주소: 29th Floor, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong), China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited(주소: Unit 8107-08, Level 81, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong)에 연락을 취하면 입수할 수 있다.

핀둬둬(Pinduoduo (NASDAQ:PDD)) 개요

핀둬둬는 혁신적이고 급성장 중인 ‘신 전자상거래’ 플랫폼으로 구매자에게 비용 대비 가치를 가진 상품과 더불어 재미있고 인터렉티브한 쇼핑 경험을 제공한다. 핀둬둬 모바일 플랫폼은 합리적으로 가격이 책정된 포괄적 범위의 상품을 공급하며 소셜 네트워크를 효과적이고 효율적인 구매자 구매, 참여 도구로 활용하는 역동성 있는 소셜 쇼핑 경험을 구현한다.

출처:핀둬둬
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